B8 開 <發票> 的程序 Issue Invoice



請確定B應收帳 / 2銷貨員檔案 / 1顧客戶口 已輸入資料;而A總帳 / 1
總帳戶口 之<戶口組別>亦已填妥。
1) 按 B應收帳 / 8格式發票 / 9無格式發票
<格式發票:有存貨的交易>
<無格式發票:非存貨的交易,例如服務業>
2) 見五頁輸入表格,按{新增}
a) 客戶資料
發票號碼 : 可輸入英文或數字(最多輸入 10個位)
發票日期 : 可修改 (次序為日 /月 /年)
根據客戶編號或公司名稱作選擇
送貨日期 : 日後發出的送貨單會印出此日期
可選擇不同的貨幣
選擇售貨員
輸入折扣率 (如需要)
輸入收款協議 (如需要)
b) 送貨資料
輸入<我方參考: > / <客方參考: >
選擇或修改送貨地址
(同一客戶可以在 B應收帳 / 1顧客戶口 中預先輸入不同的送貨地址)
輸入<專案編號> ( 如有需要 )
c) 內容
- 在<貨號>欄位
i) 游標放在<貨號>下的格子上;按滑鼠右制,選單出現;滑鼠指
向1 選擇貨號;選擇適當的貨號 。
ii) 游標放在<貨號>上,按滑鼠右制,選單出現;滑鼠指向9 查前
交易價,顯示這貨品先前的價格。
iii) 游標放在<貨號>下的格子上;輸入新的<貨號>,<說明>,<單
價>等;游標放回新的<貨號>上;按滑鼠右制,選單出現;滑鼠指向2 新增此貨號入存貨中。一個新的貨品自動出現在D存
貨帳 / 1貨品主檔案。
- 在<說明>欄輸入內容
- 在<數量> <單位> <單價> <折扣>欄輸入資料後,系統自動計算出<金
額>。
- 如果15行欄位不敷應用,按滑鼠右制,選單出現;滑鼠指向5 新增5行
於最後處。(註: {列印此份}發票時,以{連續形式印出}。)
注意 : 如已經在『客戶資料』內輸入<折扣率>,再在『內容』輸入<折
扣>,雙重折扣的情形會出現。
d) 銀碼
按<計算發票金額>鈕,系統自動計算出總<金額>。
<金額大寫>同時顕示出來。
<費用> <收款協議>可以直接輸入文字或按 {選擇} 鈕選取不同的備註。
e) 備註
備註總共有 8 行
可直接輸入文字或按{選擇}鈕選取預設的備註。
(客戶可預先在 F系統維護 / 4 備註行設定 輸入一些常用句子,付款協議
等 )
3) 完成 5 頁輸入表格後,按{儲存},再按{印此份}。
4) 需要列印多份不同發票,按{找尋},根據不同的標準找出適用的發
票,才按{列印}。
5) 如需要製造一張相同的發票,可按{覆製此文件至一新文件}鈕,然
後作{修改}。
6) 如需要查閱已發出的<發票>記錄,可按 B應收帳 / 15發票 / 送貨單 /
退 /進貨單列表。
7) 在<數量> 欄輸入負數 ( - ),按{儲存}及{列印此份},可將『發票』
轉為『退帳單』。

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